Nos relations historiques avec les plus grands assureurs, gestionnaires financiers, instituts de prévoyance, partenaires bancaires, acteurs de l’immobilier d’investissement et du private equity vous permettent d’avoir accès à toute l’offre du marché aux meilleures conditions.
Nos outils de reporting et d’analyse en temps réel vous apportent une vision globale de votre patrimoine. Simples et sécurisés, ils sont conçus pour automatiser les tâches chronophages et nous permettre de passer plus de temps à vous comprendre et vous conseiller.
Ingénieurs patrimoniaux, spécialistes de la gestion financière, immobilière, du placement en œuvres d’art… derrière l’alliance des entités qui composent le Groupe se dessinent de formidables synergies qui nous permettent de gagner chaque jour en pertinence et en efficacité.
Nous ne sommes pas une filiale de banque ou d’assurance, nous ne dépendons d’aucun établissement financier ou donneur d’ordre qui pourrait nous mettre une quelconque pression commerciale.
Pour chaque situation, nous sommes libres de conseiller la solution que nous pensons être la plus pertinente.
Nous savons que pour bien vous accompagner, nous devons d’abord vraiment vous connaître.
Notre ambition est d’être les plus performants dans la compréhension de l’autre, et pour vous permettre de faire des choix éclairés dans un univers complexe, nous mettons l’échange au cœur du conseil patrimonial.
Avec la plus grande disponibilité, les associés, collaborateurs et conseillers du Groupe vous accompagnent sur le long terme, de la constitution d’un patrimoine à sa succession, en passant par son optimisation.
Parce que vos intérêts sont aussi les nôtres, nous mettons tout en œuvre pour vous aider à voir plus grand et à atteindre vos objectifs.
Au groupe Patrimmofi c'est l'aspect pédagogique de mon conseiller qui m'a immédiatement séduit.
J'ai l'opportunité grâce au groupe Patrimmofi de communiquer avec des personnes intéressées par ma situation et qui m'expliquent quelle est la meilleure stratégie pour ensuite l'exécuter pour moi. Je suis chef d'entreprise et mon temps est précieux, savoir que mes actifs sont gérés par des experts est très agréable. Je recommande cette entreprise à mes amis et à ma famille car c'est une entreprise d'excellence et digne de confiance.
Simplicité, efficacité et proactivité, les 3 mots qui définissent le groupe Patrimmofi.
Un service et une communication hors pairs qui rendent fluides vos investissements et votre suivi financiers. Un grand merci pour votre accompagnement depuis 2015.
J'ai longtemps cherché un conseil pour développer mon patrimoine, une société qui s'intéresse à moi, mes valeurs et à ce que je souhaite transmettre sans pour autant céder à la fuite en avant dans mes placements, sans aucune cohérence.
J'ai rencontré l'Institut du Patrimoine par des connaissances et j'ai trouvé ce que je suis venu chercher. Beaucoup de temps pour me comprendre, et me découvrir, et des points réguliers avec propositions adaptées qui me permettent d'être en totale confiance, même à distance, et qui développent mon Patrimoine tout en respectant ma philosophie.
Plus de 10 ans que le groupe Patrimmofi m’accompagne, et 10 ans que je leur attribue toute ma confiance.
Conseils personnalisés à forte valeur ajoutée, transparence, anticipation, écoute, disponibilité, relation privilégiée et adaptation. Je n’en attendais pas moins ! [A nos 10 prochaines années] ou [vivement les 10 prochaines années]…
L'accompagnement du goupe Patrimmofi est pointu et personnalisé. Nous avons tissé une véritable relation de confiance.
Je peux compter sur une qualité optimale de ses services grâce son indépendance et son professionnalisme. Aucune chance de revenir vers le réseau bancaire classique avec une telle performance !
Dénomination sociale : Patrimmofi
Forme juridique : SAS
Capital social : 9.307.585 euros
Siège social : 41 rue de Prony 75017 Paris
Inscrite au RCS de Paris sous le n° SIRET 820 922 326
Inscrite à l’ORIAS sous le n° 16004080
Activités d’intermédiation exercées :
Soumis au contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02.
Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 Place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09.
Titulaire de la carte de transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds (CPI 7501 2016 000 113 509) délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris.
Patrimmofi dispose d’une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) suffisante couvrant ses diverses activités règlementées. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances. Ces couvertures sont souscrites auprès de MMA IARD sise au 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9 (n° de police : 127 126 797).
Enregistré sous le n° E008450 auprès de l’ANACOFI-CIF, 92 Rue d’Amsterdam 75009 Paris, association professionnelle agréée par l’AMF.
Téléphone : 01 40 73 83 83
Site Internet : www.patrimmofi.fr
Email : patrimmofi@patrimmofi.fr
Ne détient aucune participation directe ou indirecte significative ou égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’un prestataire de service d’investissement ou d’une entreprise d’investissement partenaire. Inversement, aucun prestataire de service d’investissement ou entreprise d’investissement partenaire ne détient de participation directe ou indirecte, significative ou égale ou supérieure à 10% des droits de vote de Patrimmofi.
Ne détient aucune participation directe ou indirecte égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d’un organisme d’assurance partenaire. Inversement aucune entreprise d’assurance partenaire ne détient de participation directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10% des droits de vote de Patrimmofi.
Exerce comme courtier en assurance conformément aux dispositions de l'article L521-2, II 1° b. La liste des fournisseurs avec lesquels nous travaillons est à votre disposition sur demande.
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